企業(yè)債券主承銷商信用評價工作的通知
發(fā)改辦財金[2016]2129號
各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)發(fā)展改革委，各有關(guān)單位：
為規(guī)范主承銷商企業(yè)債券發(fā)行承銷及存續(xù)期管理業(yè)務(wù)行為，提高企業(yè)債券主承銷商中介服務(wù)質(zhì)量，建立健全企業(yè)債券市場信用體系,推進(jìn)企業(yè)債券市場健康、可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》、《企業(yè)債券中介機(jī)構(gòu)信用評價辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，現(xiàn)就開展企業(yè)債券年度主承銷商信用評價工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、信用評價期限和評價對象
本次信用評價期限為2015年1月1日至12月31日，評價對象為在評價期限內(nèi)作為主承銷商，參與過企業(yè)債券承銷或承銷的企業(yè)債券仍在存續(xù)期內(nèi)的承銷機(jī)構(gòu)。其中對于在評價期內(nèi)主承銷1支及以上企業(yè)債券(不含僅參與聯(lián)席承銷)的56家主承銷商實(shí)施全面評價；對于僅作為聯(lián)席主承銷商參與承銷或僅從事企業(yè)債券存續(xù)期管理工作的26家承銷機(jī)構(gòu)實(shí)施重點(diǎn)評價。實(shí)施全面評價和重點(diǎn)評價的主承銷商名單見附件1。
二、信用評價指標(biāo)體系
信用評價指標(biāo)體系的設(shè)置按照客觀公正、科學(xué)規(guī)范、定量與定性相結(jié)合的原則，具體包括實(shí)績評價和綜合評價兩大部分，實(shí)績評價主要以案例評價為依據(jù)，綜合評價包括社會信用評價、主管部門評價、發(fā)行人評價、技術(shù)評估和登記托管機(jī)構(gòu)評價、市場機(jī)構(gòu)評價、專家評價等六方面指標(biāo)（附件2）。其中，全面評價包括實(shí)績評價和綜合評價的全部指標(biāo)，重點(diǎn)評價包括案例評價、社會信用評價、主管部門評價和登記托管機(jī)構(gòu)評價。
（一）案例評價。對以下內(nèi)容實(shí)施案例評價，凡存在下列任意一項(xiàng)與債券發(fā)行承銷及存續(xù)期管理業(yè)務(wù)相關(guān)的行為均予以扣分：1、主承銷商存在違反相關(guān)規(guī)定，以不正當(dāng)手段招攬項(xiàng)目的情形；2、主承銷商盡職調(diào)查未勤勉盡責(zé)，上報文件出現(xiàn)重大錯誤、遺漏，未能揭示債券風(fēng)險的情形；3、主承銷商存在利益誘導(dǎo)投資者或向投資者作出不當(dāng)承諾、誤導(dǎo)或夸大宣傳、違反公平競爭等負(fù)面案例的情形；4、存續(xù)期主承銷商未及時履行或協(xié)助履行風(fēng)險揭示、債權(quán)代理人、抵押物監(jiān)管責(zé)任，且債券最終違約的情形；5、已出現(xiàn)違約或潛在違約項(xiàng)目，且主承銷商處置不當(dāng)?shù)那樾危?、主承銷商受到行政機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、自律機(jī)構(gòu)的其他處罰或處分的情形。
（二）社會信用評價。通過大數(shù)據(jù)手段，在全國信用信息共享平臺中篩選主承銷商及其高管的負(fù)面信息情況，并委托征信機(jī)構(gòu)收集主承銷商的失信失職行為、不專業(yè)行為，查實(shí)情況后予以評價。
（三）主管部門評價。國家發(fā)展改革委對主承銷商的業(yè)務(wù)人才隊(duì)伍、歷史業(yè)務(wù)開展情況、業(yè)務(wù)開展能力、業(yè)務(wù)創(chuàng)新情況、債券發(fā)行情況、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制度建設(shè)執(zhí)行情況、市場建設(shè)參與情況等業(yè)務(wù)素質(zhì)情況進(jìn)行評價。省級發(fā)展改革部門對企業(yè)債券轉(zhuǎn)報（預(yù)審）階段主承銷商的業(yè)務(wù)行為和業(yè)務(wù)管理配合情況進(jìn)行評價。
（四）發(fā)行人評價。企業(yè)債券發(fā)行人對向其提供過承銷服務(wù)的主承銷商，在發(fā)行承銷和存續(xù)期階段的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評價。
（五）技術(shù)評估和登記托管機(jī)構(gòu)評價。企業(yè)債券技術(shù)評估機(jī)構(gòu)對技術(shù)評估過程中主承銷商的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評價。中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中央結(jié)算公司”）、上海證券交易所、深圳證券交易所對主承銷商在發(fā)行、登記托管中的工作進(jìn)行評價。
（六）市場機(jī)構(gòu)評價。企業(yè)債券投資者對主承銷商債券相關(guān)業(yè)務(wù)的信息披露質(zhì)量、業(yè)務(wù)合規(guī)情況、存續(xù)期服務(wù)質(zhì)量及勤勉盡責(zé)情況等進(jìn)行評價；信用評級機(jī)構(gòu)、會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所對主承銷商債券相關(guān)業(yè)務(wù)的勤勉盡責(zé)情況進(jìn)行評價。
（七）專家評價。企業(yè)債券相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)＜覍χ鞒袖N商的專業(yè)能力進(jìn)行評價。
三、信用評價的實(shí)施
?。ㄒ唬﹪野l(fā)展改革委委托中央結(jié)算公司組織實(shí)施企業(yè)債券年度主承銷商信用評價工作，相關(guān)主承銷商、參評的機(jī)構(gòu)和專家應(yīng)予以配合，中央結(jié)算公司應(yīng)就評價結(jié)果和評價相關(guān)情況與受評機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通、反饋及確認(rèn)。
?。ǘ﹨⑴c評價的主承銷商應(yīng)按要求提供2015年度企業(yè)債券發(fā)行承銷及存續(xù)期管理業(yè)務(wù)開展情況的報告、填報評價相關(guān)材料（附件3），并保證資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。如有瞞報、漏報、虛報情形，一經(jīng)查實(shí)，將取消本次信用評價資格,并將情況記入有關(guān)主承銷商及責(zé)任人的信用記錄，同時在本次評價報告中予以通報。
?。ㄈ﹨⑴c評價的機(jī)構(gòu)和專家應(yīng)獨(dú)立、客觀、公正地進(jìn)行評價，填寫評價表格（附件4），真實(shí)、準(zhǔn)確、全面地反映主承銷商企業(yè)債券承銷情況，并保守商業(yè)秘密，不得泄露可能影響市場評價公正性的有關(guān)信息，如與評價工作存在利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。相關(guān)主承銷商不得通過不正當(dāng)方式影響評價工作。
（四）主承銷商報送的評價材料應(yīng)加蓋單位公章，相關(guān)機(jī)構(gòu)評價表應(yīng)加蓋單位公章或部門公章，專家評價表應(yīng)由本人簽名，上述材料應(yīng)于2016年10月31日17時前通過傳真或電子郵件（掃描版）反饋至中央結(jié)算公司，同時將電子版發(fā)送至qyzxp@chinabond.com.cn。聯(lián)系電話：010-88170733;傳真：010-66069350。
四、評價結(jié)果的運(yùn)用
國家發(fā)展改革委財金司將適時公布評價結(jié)果，并將信用評價結(jié)果納入企業(yè)債券中介機(jī)構(gòu)信用檔案，對主承銷商企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)分類管理，實(shí)施守信激勵、失信懲戒措施。
附件：1.實(shí)施全面評價和重點(diǎn)評價的主承銷商名單
2.企業(yè)債券主承銷商信用評價標(biāo)準(zhǔn)
3.2015年度企業(yè)債券發(fā)行承銷及存續(xù)期管理業(yè)務(wù)開展情況報告及評價相關(guān)材料說明
國家發(fā)展改革委辦公廳
2016年9月29日