歲末年初，各行業(yè)都在緊鑼密鼓地進(jìn)行年終盤點(diǎn)?；仡?018年我國(guó)乳制品行業(yè)，看似“風(fēng)平浪靜”，背后卻是“暗流涌動(dòng)”。無(wú)論是上游牧業(yè)、液態(tài)奶領(lǐng)域還是奶粉細(xì)分行業(yè)都在上演著一出出“大戲”。
縱觀整個(gè)2018年，多個(gè)乳企都在經(jīng)歷高層“換血”或是加速調(diào)整，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒏蛹ち摇?br />
分化加劇
2018年，乳業(yè)龍頭企業(yè)實(shí)力增強(qiáng)，中小企業(yè)仍處寒冬，整個(gè)乳制品市場(chǎng)分化加劇。乳業(yè)專家宋亮對(duì)中國(guó)商報(bào)記者介紹說(shuō)，乳業(yè)市場(chǎng)行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。具體而言，當(dāng)前乳業(yè)市場(chǎng)的總產(chǎn)值大約有3800億元，行業(yè)前五名的乳企產(chǎn)值達(dá)到2200億元，前五名的市場(chǎng)份額達(dá)到近60%，比2017年的50%提高了很多。
從乳業(yè)2018年三季報(bào)來(lái)看，伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司、內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司兩大龍頭業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，伊利2018年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收608.46億元，同比增長(zhǎng)16.73%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)50.47億元，同比增長(zhǎng)2.24%。蒙牛2018年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收344.7億元，同比增長(zhǎng)17%；凈利潤(rùn)15.62億元，同比增長(zhǎng)38.5%。
2018年前三季度，澳優(yōu)乳業(yè)中國(guó)有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收37.82億元，同比增加38.6%；同期凈利潤(rùn)4.56億，同比增加106.5%。健合集團(tuán)2018年前三季度嬰幼兒配方奶粉實(shí)現(xiàn)收入32.7億元，同比增長(zhǎng)23%。君樂(lè)寶乳業(yè)集團(tuán)預(yù)計(jì)2018年整體收入增長(zhǎng)28%以上。
不過(guò)，眾多區(qū)域乳企業(yè)績(jī)并不理想。數(shù)據(jù)顯示，河南科迪乳業(yè)股份有限公司前三季度營(yíng)收和凈利潤(rùn)的增幅分別為6.81%和4.7%，而廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司則出現(xiàn)了凈利潤(rùn)-38.97%的負(fù)增長(zhǎng)，皇氏集團(tuán)股份有限公司出現(xiàn)了4416.3萬(wàn)元的凈虧損。
對(duì)于行業(yè)兩極分化的原因，宋亮坦言，很多區(qū)域中小乳企一方面面臨外資乳企的壓力，另一方面面臨伊利、蒙牛等巨頭渠道擴(kuò)張的沖擊，再加上自身的市場(chǎng)和渠道能力尚沒(méi)有升級(jí)，使得業(yè)績(jī)不斷下滑。
“而處境惡化最明顯的是包括上游養(yǎng)殖為主向下游擴(kuò)展的企業(yè)、中小嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)企業(yè)和固態(tài)乳生產(chǎn)企業(yè)以及以巴氏奶為主的區(qū)域性企業(yè)。”宋亮如是說(shuō)。
高層變動(dòng)
2018年，貫穿行業(yè)的一件大事就是多個(gè)企業(yè)高層“換血”。資料顯示，貝因美嬰童食品股份有限公司和新疆西部牧業(yè)股份有限公司都進(jìn)行了高層的“換血”。
貝因美于2018年3月15日宣布聘任謝宏（貝因美創(chuàng)始人）為貝因美集團(tuán)總裁并從即日起生效。隨后，貝因美發(fā)布公告宣布聘任包秀飛擔(dān)任貝因美嬰童食品股份有限公司總經(jīng)理，并于同年7月1日上任。
而西部牧業(yè)“保殼”的“掙扎”更為激烈。2018年10月10日，西部牧業(yè)連發(fā)八條公告，其中六條涉及公司人事變動(dòng)。公告顯示，西部牧業(yè)收到副總經(jīng)理陳建防、姜梅及財(cái)務(wù)總監(jiān)張予惠的書(shū)面辭職報(bào)告，三人因工作調(diào)動(dòng)，特申請(qǐng)辭去在公司及下屬公司擔(dān)任的任何職務(wù)，辭職報(bào)告自2018年10月10日送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。
而除了貝因美和西部牧業(yè)外，還有一家乳企同樣在2018年出現(xiàn)了高層大換血，這就是我國(guó)乳業(yè)排名第三的上海光明乳業(yè)股份有限公司。資料顯示，8月21日晚，光明乳業(yè)對(duì)外公告稱董事長(zhǎng)張崇建和總經(jīng)理朱航明因工作原因從光明乳業(yè)離職。此外，光明乳業(yè)同時(shí)宣布，同意提名濮韶華為第六屆董事會(huì)普通董事候選人，任期至第六屆董事會(huì)任期屆滿止。
資料顯示，貝因美和西部牧業(yè)新任高層上臺(tái)后都進(jìn)行了一系列大刀闊斧的改革，包括公司文化、銷售團(tuán)隊(duì)、經(jīng)營(yíng)權(quán)等多個(gè)方面。光明乳業(yè)新任董事長(zhǎng)濮韶華在近期對(duì)媒體公布了光明乳業(yè)2019年將推出冷飲等新品，還將做一些跨界產(chǎn)品的嘗試。
上游動(dòng)蕩
2018年，幾家上游牧業(yè)公司都處于動(dòng)蕩之中。資料顯示，2018年上半年，西部牧業(yè)出現(xiàn)凈虧損4162萬(wàn)元，這迫使西部牧業(yè)開(kāi)始出售部分資產(chǎn)。2018年7月，西部牧業(yè)曾兩次召開(kāi)董事會(huì)，決定出售公司持有的總計(jì)16家全資和聯(lián)營(yíng)的奶牛、肉牛養(yǎng)殖公司股權(quán)，兩次交易的轉(zhuǎn)讓價(jià)格分別較賬面價(jià)值高3118萬(wàn)元和2887萬(wàn)元。
而中國(guó)圣牧有機(jī)奶業(yè)有限公司出售資產(chǎn)等新聞更是頻見(jiàn)報(bào)端。資料顯示，2018年9月，為了減少開(kāi)支，中國(guó)圣牧宣布放棄部分牧場(chǎng)的認(rèn)證；2018年上半年中國(guó)圣牧實(shí)現(xiàn)凈虧損11.86億元，同比下滑1003%；中國(guó)圣牧日前再次發(fā)布了盈利預(yù)警，截至2018年12月31日，中國(guó)圣牧錄得約10億元虧損。
此外，2018年12月23日，中國(guó)圣牧與蒙牛簽署投資協(xié)議，擬3.03億元向蒙牛出售內(nèi)蒙古圣牧高科奶業(yè)有限公司的51%股權(quán)，其余49%仍由中國(guó)圣牧持有。出售下游資產(chǎn)被看作是業(yè)績(jī)頹勢(shì)下中國(guó)圣牧放棄下游主導(dǎo)權(quán)的退守之舉。
而與中國(guó)圣牧同期出售資產(chǎn)的還有中國(guó)現(xiàn)代牧業(yè)控股有限公司。資料顯示，2018年12月31日，現(xiàn)代牧業(yè)發(fā)布公告稱，其間接非全資附屬公司現(xiàn)代牧業(yè)（塞北）擬以626.79萬(wàn)元的價(jià)格，向蒙牛附屬公司蒙牛（包頭）出售閑置資產(chǎn)。
不過(guò)，上游牧業(yè)大蕭條的境況在2018年底略有緩解，2018年10月以來(lái)，原奶價(jià)格有所回調(diào)。據(jù)山東地區(qū)一位小型牧場(chǎng)主對(duì)中國(guó)商報(bào)記者坦言，2018年10月之前奶價(jià)比較穩(wěn)定，從10月以后開(kāi)始上漲。從目前的情況來(lái)看，企業(yè)對(duì)牧場(chǎng)收奶量?jī)蓢嵰陨蠒r(shí)，收奶價(jià)在3.7元-3.8元／公斤，收奶量低于2噸時(shí)，收奶價(jià)在3.5元-3.6元／公斤，總體比2017年漲了0.5元／公斤。
宋亮坦言，奶價(jià)的上漲對(duì)上游牧業(yè)有一定的利好，不過(guò)奶價(jià)上漲太慢且上游養(yǎng)殖成本太高，上游養(yǎng)殖行情不會(huì)有明顯改觀。
競(jìng)爭(zhēng)激烈
上游養(yǎng)殖行業(yè)慘淡經(jīng)營(yíng)，而下游奶粉行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)卻在加劇。據(jù)悉，2018年是嬰幼兒配方奶粉新政實(shí)施的第一年。資料顯示，截至2018年底，共有1195個(gè)配方通過(guò)注冊(cè)，大約還有500多個(gè)配方在審批中。
對(duì)于奶粉新政實(shí)施首年的效果，宋亮認(rèn)為，奶粉新政從一定程度上起到了提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻、規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)和提高專業(yè)研發(fā)能力的作用，對(duì)于品牌限制也有效果。
“目前來(lái)看，嬰幼兒奶粉市場(chǎng)的主要變化包括奶粉行業(yè)的集中度明顯提高、消費(fèi)者對(duì)于奶粉品牌的意識(shí)和忠誠(chéng)度明顯提升、渠道經(jīng)銷商逐漸退出市場(chǎng)等幾方面。”宋亮如是說(shuō)。
一位河南開(kāi)封地區(qū)的母嬰店老板對(duì)中國(guó)商報(bào)記者透露，他們門店的產(chǎn)品大多是伊利、飛鶴、貝因美、圣元、完達(dá)山等品牌。2018年以來(lái)，客戶感覺(jué)奶粉把控嚴(yán)格了，讓寶寶喝著更放心。“作為渠道商，我們也更容易推薦。”
隨著大量的中小品牌退出奶粉市場(chǎng)，奶粉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。很多經(jīng)銷商曾對(duì)中國(guó)商報(bào)記者透露，隨著很多大品牌全國(guó)化進(jìn)程的加快，經(jīng)銷商的日子更難過(guò)了，因?yàn)闊o(wú)論是國(guó)產(chǎn)奶粉還是進(jìn)口奶粉，品牌的競(jìng)爭(zhēng)都很激烈。
記者 周子荑